「经济」企业年金一季度成绩单出炉！多数投资组合获正收益，打新成赚钱主力

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近日，多家基金公司披露了今年一季度企业年金投资管理情况，部分公司规模明显扩大。

此外，一季度整体市场大幅调整时，大部分年金组合实现正收益，但大部分组合收益率集中在0~1%。

据《国家商报》记者介绍，新榜单中出现了很多年金组合。不难发现，主要是通过创新来增加组合收益。

今天(6月15日)，E基金、郭芙基金、招商局基金、南方基金、海富通基金等多家公司披露了2020年第一季度企业年金的投资情况。具体管理组合如下:

从披露的公司来看，与去年底的规模相比，许多公司一季度末的管理规模进一步扩大。其中，E基金和南方基金的管理规模增长明显。

事实上，不仅是今年一季度，从去年开始，一些头基金公司的年金规模也发生了明显的变化。如果以一年的时间跨度来看，从去年第一季度到今年第一季度，一些公司近年来管理的资产规模增加了数百亿。

比如去年一季度末，E基金的管理组合和组合资产分别为1390亿元和687亿元。今年一季度末，其管理组合和组合资产分别增至1690亿元和929亿元；去年一季度末，南方基金的管理组合数量和组合资产规模分别为1400亿元和608亿元，而今年一季度末的管理组合数量和组合资产规模分别为1530亿元和710亿元。

看投资收益，今年一季度的市场情况有目共睹。上证综指一季度下跌9.83%，沪深300指数下跌10.02%。可以说整体市场表现并不太光明。

但从这些企业年金的表现来看，整体都取得了正回报。比如海富通基金，第一季度单个有股权的计划加权平均收益率为1.20%；招商局基金一季度单笔带股权计划加权平均收益率为1.28%。

具体到收入区间，记者注意到，虽然大部分都取得了正回报，但收入区间大多集中在0~1%。比如南方基金，147个统计组合中有97个收益率为0 ~ 1%；在郭芙基金的73个统计组合中，有41个组合的投资收益率为0 ~ 1%；在E基金的159个统计组合中，有116个组合的投资回报率在0%-1%之间。

但在投资回报率超过2%的投资组合中，每个公司基本上只有一两个投资组合，可见第一季度要获得更好的回报是相当困难的。此外，一些投资组合在第一季度也出现了负回报。其中海富通管理的投资组合中，有5个收益率在-1%以下；南方基金管理的投资组合中，有两个收益率低于-1%；在E基金管理的投资组合中，有一个收益率低于-1%。

从年金组合的地位来看，虽然企业年金很少直接购买上市公司前十大股东，但从持股情况可以看出，这些企业年金热衷于参与新股。比如第一季度末，中石化集团企业年金计划和中国建设银行股份有限公司企业年金计划都举行了Alte。

另外，从第一季度企业年金持股份额的变化可以发现，第一季度末退出持股的大部分股票也是新股。可以看出，很多企业年金通过创新来增加投资组合收益，而自己却“不愿意为新股而战”。